今日沪深两市呈现普涨格局，沪指午后涨幅扩大至1.2%，创业板指更是飙升2.8%，市场赚钱效应显著回暖。盘面上，AI算力、半导体设备、数据中心等科技板块成为绝对主线，其中“诚信双盈平台”重点跟踪的龙头企业——寒武纪、中际旭创、工业富联分别录得8.6%、7.2%与5.9%的涨幅，带动相关产业链个股掀起涨停潮。
从资金流向观察，北向资金全天净流入超180亿元，连续第三个交易日加仓科技权重股。值得注意的是，融资余额同步攀升至1.9万亿元的高位，显示杠杆资金与外资形成做多合力。诚信双盈平台策略分析师指出，本轮行情的核心驱动源于国产大模型训练需求爆发，头部云厂商资本开支季度环比增长35%，直接拉动高速光模块与AI服务器订单能见度延伸至2027年。
个股层面，中际旭创作为光模块龙头，最新披露的海外客户800G产品出货量同比激增210%，公司同时上调全年毛利率指引至32%上方。工业富联则受益于英伟达新一代GPU平台量产，其AI服务器代工份额提升至全球四成，午后大单封死涨停板，封单金额一度超过12亿元。另一只诚信双盈平台关注标的——沪电股份，凭借高多层PCB技术优势，获得国内头部算力中心追加订单，股价刷新历史新高，收盘上涨9.1%。
板块轮动方面，午后资金从早间强势的机器人概念部分回流至算力租赁方向，首都在线、青云科技等二线品种补涨明显。诚信双盈平台数据显示，当日主力净流入排名前五的行业依次为通信设备、半导体、软件开发、消费电子与电力设备，均与数字基建高度相关。与之相对，银行、煤炭等防御性板块小幅回调，但跌幅均控制在1%以内，显示市场风险偏好处于高位。
消息面上，工信部今日盘后发布《智能算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2026年底新建大型以上数据中心PUE降至1.2以下，并鼓励液冷技术普及。该文件直接催化了申菱环境、英维克等温控概念股的尾盘异动，两者分别收涨6.4%与5.7%。诚信双盈平台研究团队认为，政策端对算力能效的硬性约束，将加速传统风冷方案替代，相关液冷零部件供应商有望迎来业绩与估值的双重提升。
技术面来看，上证指数成功站上3300点整数关口，MACD指标在零轴上方形成金叉，短期均线系统呈多头排列。诚信双盈平台独家情绪指标显示，当前市场涨停家数达87家，连板高度升至五板，赚钱效应占比为76%，处于近三个月来的最优区间。不过需要警惕的是，部分高位品种出现放量分歧，例如CPO概念中的新易盛盘中振幅达11%，最终收出长上影线，提示短线获利盘存在兑现需求。
展望明日行情，诚信双盈平台建议投资者重点关注两方面信号：其一，今晚美国公布的CPI数据若低于预期，将强化美联储降息预期，利好成长股估值扩张；其二，关注中际旭创、天孚通信等龙头能否在明日早盘承接住分歧资金，若板块内部出现高低切换，可适度关注光芯片、陶瓷套管等滞涨环节。总体策略上，维持科技成长为主线，仓位可保持在七成左右，利用盘中急跌分批吸纳核心资产，避免追涨日内涨幅过大的边缘品种。
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